Сюити, обычный старшеклассник из японского городка, проходит мимо склада и замечает внутри пожар. В помещении находится девушка, которой угрожает опасность из-за нехватки воздуха. Сюити решает вмешаться, но доступ в здание затруднен. Внезапно он ощущает в себе необычную силу и, поддавшись ей, превращается в крупную собаку. В этой форме Сюити спасает девушку по имени Клэр Аоки, но раскрывает ей свою тайну. Понимая, что окружающие не должны узнать о его способностях, он просит Клэр забыть о