Дорохедоро 2 сезон

Действие разворачивается в городе, называемом Дыра. В это место регулярно проникают маги из параллельного измерения. Они используют местных жителей для отработки заклинаний, что приводит к травмам и превращениям. Женщина по имени Никайдо встречает человека, чья голова была превращена в голову крокодила. Он не помнит своего прошлого.

Никайдо дает ему имя Кайман. Она решает помочь ему выяснить, кто он такой. Они начинают охоту на магов. Кайман использует особый метод проверки: он помещает голову мага в свою пасть. Внутри его горла обитает некое существо, которое может давать ответы на вопросы.

Каждая встреча с магами приводит к насильственному столкновению. В процессе поисков Кайман и Никайдо сталкиваются с различными противниками и раскрывают детали происходящего. Их путь состоит из серии схваток, в ходе которых постепенно проясняются обстоятельства превращения Каймана и природа магии в Дыре.