Аллисон и Лилия

События разворачиваются в Японии эпохи Тайсё. В этот период в лесах обитают демоны, нападающие на людей. Семья Камадо живет на вершине горы, занимаясь производством угля. После смерти отца старший сын Тадзиро Камадо берет на себя обязанности по обеспечению матери и младших братьев и сестер. Он регулярно спускается в деревню, чтобы обменять уголь на продукты и необходимые вещи.

Во время одной из таких поездок Тадзиро задерживается у знакомого старика из-за сильного снегопада. Вернувшись на следующее утро домой, он обнаруживает тела родственников, убитых демоном. В живых остается только младшая сестра Незуко. Однако она была укушена демоном и начинает трансформироваться в чудовище, но изо всех сил сдерживает этот процесс.

Тадзиро узнает, что единственный способ помочь сестре — стать охотником на демонов и найти противоядие. Он собирает вещи и вместе с Незуко отправляется на поиски наставника. В пути они встречают опытного бойца Томиоку, который владеет методами борьбы с демонами. Томиоку указывает брату и сестре дорогу к великому мастеру Сакодзи.