Сюжет разворачивается в период, предшествующий обретению независимости племени Асура и возвышению Восьми Богов-Драконов. В центре повествования находится юный правитель Трех Царств по имени Ююй. Он родился с редким заболеванием, из-за которого его кости были чрезвычайно хрупкими и ломались при малейшем физическом воздействии. Несмотря на это, судьба свела его с девушкой, которая стала для него близким человеком. Она воспринимала Ююя как брата, и их эмоциональная связь оказалась прочнее кровных
Такемичи Хэнэгэки испытывает трудности во взрослой жизни. Он регулярно подвергается нападкам и унижениям со стороны более сильных противников, которым не может дать отпор. В школьные годы Такемичи успешно участвовал в боевых турнирах и занимал призовые места, но со временем утратил эту способность. Сложившееся положение вызывает у него разочарование, и он ищет способ изменить ситуацию. С четырнадцати лет Такемичи состоял в отношениях с девушкой по имени Хината Тачибэне. Со временем их пути