Неумелый сэмпай

В мире, где существует магия, функционируют учебные заведения для одарённых. Главный герой, молодой человек по имени Альто, обладает магическими способностями, но демонстрирует слабые результаты в обучении. Из-за этого его оставляют на второй год, что подрывает его уверенность в себе. Он вынужден остаться в школе и надеяться на улучшение оценок в будущем.

Жизнь Альто меняется после случайной находки в библиотеке. Он обнаруживает странную книгу, в которой запечатан демон. Освобождённая из заточения демоница по имени Вермейл оказывается девушкой с особыми потребностями. Как служительница зла, она получает энергию от человека, но необычным способом - через поцелуи. После освобождения Вермейл решает поселиться вместе с Альто.

В комнате главного героя появляется красивая и капризная девушка с рогами. Она обладает способностью уничтожить любого человека одним ударом, но также может проявлять чувства. Демонесса требует от Альто энергию, вынуждая его целоваться с ней. Эти обстоятельства приводят к нелепым ситуациям, которые постепенно меняют жизнь мага-неудачника. Перед Альто стоит задача найти способ справиться с назойливым бесом.