Повесть о Гэндзи

Хиираги Яцусе, первокурсник средней школы, испытывает трудности в общении со сверстниками. Несмотря на сознательные попытки проявить дружелюбие, ему не удается установить близкие отношения с окружающими. Парень проводит время в рутине школьных будней, пока однажды в жаркий летний день не происходит событие, меняющее его привычный уклад. Возвращаясь домой через парк, Яцусе замечает необычную фигуру. Приблизившись, он обнаруживает девушку примерно своего возраста, внешность которой отличается от человеческой.

Незнакомку зовут Цумуги. Она является демоном, прибывшим из иного мира. Цель её визита в мир людей - поиски матери, которая исчезла несколько лет назад при невыясненных обстоятельствах. Цумуги плохо ориентируется в незнакомой среде и подвергается опасности со стороны сил, стремящихся вернуть её обратно. Хиираги, увидев её уязвимость, решает оказать помощь. Он соглашается сопровождать девушку в её поисках, хотя не до конца понимает, с чем именно ему предстоит столкнуться.

Во время их совместного перемещения по городским улицам происходит аномалия. Невзирая на летнюю погоду, с неба начинают падать крупные снежинки. Это явление возникает синхронно с присутствием Цумуги, указывая на её связь с природными процессами. Снегопад в разгар жары становится первым признаком того, что появление демона влияет на окружающий мир. Дальнейшие события будут зависеть от способности героев разобраться в происходящем и найти пропавшую мать Цумуги.