Танец хула-хула

Демонический Лорд Леонис принял решение отложить нападение на человечество. Для подготовки к решающей битве он погрузил себя в магический сон на тысячу лет. После завершения этого срока пробуждение пошло не по плану. Вместо возвращения в тело могущественного воина Леонис осознал себя в теле десятилетнего мальчика. Кроме того, он обнаружил полную потерю своих магических способностей.

В таком состоянии его находит Лизелия - студентка Академии Святого Меча. Она случайно встречает потерявшегося ребенка и решает взять его под опеку. Лизелия выводит Леониса из места, где он находился, и объявляет себя его названной сестрой. Бывший Демонический Лорд не успевает осознать произошедшее, как оказывается вне своего убежища.

Покинув место заточения, Леонис сталкивается с последствиями своего решения. Мир изменился до неузнаваемости. Люди построили огромные города, создали технику и используют незнакомые демону устройства. Лизелия намерена познакомить его с новым миром и помочь адаптироваться к изменившимся условиям существования.