В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний школьник Наоте Нэндэбэ живёт в небольшом японском городе Мабасе. Он ведёт обычную жизнь: посещает школу, общается с друзьями и ищет способы разнообразить досуг. В частности, подросток лазает по опасным строительным объектам в окрестностях. Однажды во время прогулки со знакомой Мамеми, бывшей девушкой его брата, Наоте замечает мотороллер «Веспа» чёрно-жёлтой расцветки, напоминающей осу.

За рулём скутера находится девушка по имени Харуко Харухара, за спиной у неё ярко-синяя электрическая гитара. Харуко на высокой скорости сбивает главного героя, и тот оказывается на грани жизни и смерти. Девушка немедленно оказывает ему первую помощь, используя свои медицинские знания. Придя в сознание, Наоте обнаруживает, что не может избавиться от новой знакомой — она начинает преследовать его, не давая возможности скрыться.

Подросток помнит не только сильный удар по голове гитарой, но и странные изменения, которые начали происходить с ним после этого инцидента. Привычный распорядок жизни прерывается, уступая место необычным событиям, которые напоминают сюжет фантастического блокбастера. Дальнейшее развитие истории связано с попытками персонажа разобраться в произошедшем и последствиях встречи с Харуко.