Насу: Перелётные птицы с чемоданами

События разворачиваются в городе, называемом Дыра. В это место регулярно проникают маги из параллельного измерения. Они используют местных жителей в качестве подопытных для своих заклинаний. Женщина по имени Никайдо встречает человека, ставшего жертвой такого колдовства. Его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в морду крокодила. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого.

Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь в поисках правды. Они начинают охоту на магов, надеясь получить информацию о прошлом Каймана. Для проверки магов Кайман использует особый метод: он помещает их головы в свою пасть, чтобы услышать ответ от существа, обитающего в его горле. Каждая встреча с магами представляет собой опасное испытание.

По мере продвижения по Дыре Кайман и Никайдо сталкиваются с различными противниками и раскрывают детали происходящего. Их путь состоит из серии столкновений, в которых переплетаются насилие, тайны и элементы странного юмора. Главной целью остается выяснение личности Каймана и причин произошедшей с ним трансформации.