Действие разворачивается в средневековой Японии, где обитают злобные духи мононокэ. Эти существа вызывают страх и разрушения среди людей. Против них выступает загадочный Аптекарь, владеющий оккультными знаниями. Он использует экзорцистский меч, способный изгнать любого духа. Эффективность его оружия зависит от предварительного анализа природы появления злого существа.

Аптекарь проводит психологическое исследование, выясняя три ключевых аспекта духа: Форму, Суть и Причину. После этого его Меч трансформируется в юношу с длинными волосами, загорелым лицом и золотыми узорами. Этот юноша обладает исключительной ловкостью и силой, что позволяет ему побеждать даже самых могущественных мононоке. Процесс изгнания духов требует от Аптекаря тщательного подхода и понимания мотивов каждого существа.

Недавнее мистическое путешествие Аптекаря привело его во дворец в Эдо. В этом закрытом месте ему предстоит столкнуться с новыми вызовами. Аптекарь должен помочь женщинам, страдающим в гареме у знатного вельможи. Сложность задачи заключается в ограниченном пространстве дворца и особых обстоятельствах, в которых оказались его обитательницы.