Харацуки и Ютаки перешли в старшую школу. Они дружили с детства и оба увлекались теннисом. Внутри школы они считались лучшими игроками, и в округе у них не было равных. Макото не стремился к победам, но обладал природным талантом к теннису, нанося соперникам сильные удары. Ютаки, напротив, добивался лидерства через упорные тренировки, регулярно уделяя занятиям много времени. Ютаки участвовал во многих турнирах, что развивало его навыки. Макото чаще проигрывал приятелю, но сохранял спокойствие.