Любовные неприятности

Девятилетняя ученица младшей школы Наноха Такамачи живёт с родителями, старшим братом и сестрой. Её повседневная жизнь меняется после встречи с раненым горностаем, который оказывается способным говорить. На самом деле Юно Сакрая является волшебником и археологом из параллельной цивилизации. Его задача на Земле - найти древние артефакты, называемые семенами, которые хранят магическую энергию и представляют опасность.

Семена наделяют контактирующих с ними существ необычной силой, иногда превращая их в демонические создания. Юно, раненый одним из таких демонов, вынужден довериться Нанохе и оставаться в образе горностая для восстановления. Он передаёт школьнице магическую палочку, с помощью которой у неё проявляется врождённый талант к волшебству. Вдвоём персонажи начинают борьбу с демонами и поиск уникальных семян.

В процессе поисков выясняется, что у героев есть конкуренты. Среди них - Фейт Тестаросса, которая также охотится за семенами по указанию таинственной фигуры. Нанохе и Юно предстоит не только собирать артефакты, но и противостоять другим претендентам, заинтересованным в магической силе семян.