Подводные жители на протяжении длительного времени обитают в океанских глубинах. Им запрещено выходить на сушу. Нарушившие этот закон вынуждены существовать среди людей, что вызывает страх у всех водных обитателей. Друзья Хикари и Манака учатся в одном из учебных заведений подводного мира. Они не предполагали, что их ждут перемены. Директор школы объявляет о закрытии учреждения, и друзьям приходится переселиться на землю. Первоначально они испытывают страх, но вскоре выясняется, что на новом

Действие разворачивается в мире под названием Дыра. В это место регулярно проникают маги из параллельного измерения. Они используют местных жителей в качестве подопытных для отработки заклинаний. Жители Дыры постоянно подвергаются опасности стать жертвами таких экспериментов. Молодая женщина по имени Никайдо встречает человека, ставшего жертвой колдовства. Его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в морду крокодила. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого.

Чэнь Пинъань проживает в небольшом северном городке, где бедность является обычным явлением, а относительное спокойствие обеспечивается удаленностью от крупных событий. Его повседневная жизнь состоит из работы, тренировок и забот о выживании. Появление чужаков нарушает установленный порядок. В город вторгаются бессмертные маги, драконы и культиваторы, существование которых ранее считалось мифическим. Конфликт между ними превращает окрестности в поле битвы, а местные жители становятся пешками в