Хинако, школьница из приморского городка, ведет замкнутый образ жизни и сталкивается с типичными подростковыми трудностями. Ее внешность привлекает внимание не только людей, но и чудовищ, которые скрываются в обществе под разными обличьями. Эти существа испытывают сильное желание завладеть ею. В школе появляется новая ученица по имени Сиори, которая кажется обычной, но вскоре Хинако выясняет, что та является русалкой, способной менять форму для маскировки среди людей. Сиори открыто заявляет,