Дракон Эль живет в уединенном логове, избегая контактов с людьми и не вмешиваясь в их конфликты. Его цель — спокойное существование без участия во внешних событиях. В его убежище появляется волшебник Лефи, который ведет себя непредсказуемо и угрожает самоуничтожением, если Эль откажется выполнить его требование. Лефи оставляет у дракона своего сына Дино, заявляя, что Эль обязан присматривать за ребенком и обеспечить его безопасность. Эль не принимает это решение, но не может устранить мальчика