В горной деревне Кодоно живёт девушка Ицукехиме. Она работает в храме, поддерживая его состояние. Её охраняет мечник по имени Джинт, который защищает её от угроз. Долгое время в деревне сохранялось спокойствие, пока жители не начали жаловаться на демона, поселившегося поблизости. По просьбе местных, уставших от бесчинств существа, Джинт отправляется к нему, чтобы разобраться и остановить хулигана. При встрече с демоном мечник вступает с ним в разговор, который оказывается необычным и затягивает