Спустя два года после последнего серьезного столкновения с фестумами, жизнь на острове Тацумия постепенно возвращается в привычное русло. Кадзуки Макабэ начинает сомневаться в обещании Соси Минасиро вернуться и восстановить прежний порядок вещей. Ситуация меняется, когда в бухте острова появляется подводная лодка. На ее палубе находится молодой человек по имени Мисао Курусу. Он заявляет, что его послал Соси, и предупреждает о новом витке конфликта. Появление Мисао приводит к возобновлению

Королевство Мажора расположено в небесных просторах и скрыто от людей. Жители этого государства существуют в условиях полного комфорта и не сталкиваются с серьёзными проблемами. Иногда возникают незначительные вопросы, требующие решения. Ежегодно в королевстве проводится фестиваль «Мелодия счастья». Во время этого события звучит мелодия, поддерживающая порядок и гармонию во всём мире. Правитель королевства Минор не принимает традиции соседнего государства и постоянно пытается противостоять ему.