Близнецы Юру и Аса живут в изолированной горной деревне. Их жизнь подчинена местным обычаям: Юру выполняет роль охотника и регулярно покидает поселение для добычи пищи, а Аса находится в заточении ради неизвестного ритуала и не покидает своего убежища. Однажды в деревню врываются вооружённые чужаки. Они убивают взрослых жителей и целенаправленно ищут Юру. Заметив неладное, Юру спешит обратно. По пути он видит разрушенные дома и следы борьбы, что указывает на тщательно спланированное нападение.

Дунфан Сяньюн, старший ученик секты Безмятежные, прошёл инициацию перерождения и получил обязанности наставника для младших членов секты. Окружающие считают его бесполезным и не вполне здравомыслящим из-за странных высказываний и использования необычного языка. Дунфан утверждает, что всем угрожает опасность в виде таинственного флага чёрной смерти и его предводителя, но не может назвать точное время нападения или личности врагов. Собратья по секте избегают Дунфана, не подозревая о его истинном