Вирус неизвестного происхождения распространяется по планете, превращая людей в пушистых кошек. Зараженные утрачивают человеческое сознание и становятся дикими существами, которые охотятся на выживших. Большая часть населения уже подверглась трансформации. Оставшиеся люди скрываются в бункерах и заброшенных подземных сооружениях, избегая контакта с поверхностью, где господствуют кошачьи особи. Среди выживших находится Кунаги - человек, страдающий амнезией. Он не помнит своего прошлого, но

Коко выросла в семье портных и не имела отношения к магии. В её мире волшебство доступно только избранным, поэтому она считала, что никогда не сможет им овладеть. Случайная встреча с магом по имени Кифри изменила её жизнь. Коко проявила любопытство к магии, что привело к непредвиденным последствиям. Её действия затронули не только её саму, но и её мать. Коко узнала тайну магии, что полностью изменило её понимание мира. Она нарушила одно из древних правил и использовала магический артефакт,