Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Группа героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершает десятилетнее путешествие и готовится разойтись. Однако для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее спутники стареют и уходят из жизни. Перед смертью Хейтер просит Фрайрен взять под опеку его ученицу Ферн, молодую девушку-человека. Фрайрен, желая расширить свои знания в магии, отправляется в путешествие

Аканэ с детства наблюдала за выступлениями отца, профессионального исполнителя ракуго. Он стремился достичь высшей ступени мастерства, совершенствуя технику рассказа перед аудиторией. Во время одного из важных выступлений произошло событие, после которого наставники лишили его звания синъути. Это решение лишило отца возможности продолжать карьеру на прежнем уровне, несмотря на усилия и подготовку, вложенные в номер. После инцидента отец прекратил деятельность. Аканэ сохранила воспоминания о его

Нанока перемещается в прошлое в результате необъяснимого происшествия. В этом времени она сталкивается с угрозой со стороны демонических существ. Во время одного из нападений её спасает экзорцист по имени Мао. Он обладает способностями к изгнанию духов и борьбе с проклятиями. Мао использует меч, связанный с кошачьим демоном. Любое прикосновение к этому оружию представляет опасность для окружающих. Нанока остаётся рядом с экзорцистом, чтобы понять правила существования в новом мире и выяснить

Грей, бывший правитель, после смерти перерождается в другом мире, сохранив память о прошлой жизни. Он помнит управление государством, дворцовые интриги и ответственность за судьбы людей. В новом мире Грей растет в простой семье, где его прошлое никому не известно. С детства он демонстрирует магические способности, превосходящие возможности сверстников. Грей быстро осваивает основы волшебства, но скрывает свой истинный потенциал, чтобы избежать лишнего внимания и не повторить ошибок прошлого. В

Тайя Асано потерял близких в результате катастрофы. После этого события он замкнулся в себе, прекратил общение со сверстниками и утратил интерес к окружающему миру. Единственным человеком, с которым он поддерживал контакт, оставалась Муцуми Едзакура - его подруга детства. Тайя доверял ей и позволял находиться рядом, несмотря на собственное безразличие ко всему остальному. Муцуми скрывала свою истинную принадлежность к древнему клану шпионов. Её старший брат Кеитиро относился к Тайе с

Спика Дева стремится поступить в Королевскую академию Дианы, учебное заведение, принимающее только учеников с высокими магическими способностями. На начальном этапе обучения она не демонстрирует выдающихся результатов, но ставит целью достичь уровня, необходимого для соответствия требованиям академии. Её мотивация связана с Клодом Сириусом, талантливым магом, который в раннем возрасте занял преподавательскую должность, но вскоре исчез при невыясненных обстоятельствах. Спика готовится к

Близнецы Юру и Аса живут в изолированной горной деревне, подчиняясь местным традициям. Юру выполняет роль охотника, регулярно покидая поселение для добычи пищи. Аса находится в заточении, её содержат взаперти для проведения некоего ритуала, и она никогда не покидает своего убежища. Однажды в деревню вторгаются вооружённые чужаки. Они убивают взрослых жителей и целенаправленно разыскивают Юру. Заметив признаки нападения, Юру спешит обратно. По возвращении он видит разрушенные дома, следы борьбы

Коити Асакура работает дизайнером в рекламном агентстве. В его обязанности входит выполнение заданий клиентов и создание визуальных концепций для проектов компании. Его идеи регулярно отклоняются руководством, а готовые макеты перерабатываются старшими сотрудниками без указания авторства. Со временем он теряет уверенность в собственных навыках, перестаёт предлагать новые решения и ограничивается выполнением технических задач. После очередного проваленного проекта Коити получает критику от