Еки умирает в своем родном мире и приходит в себя в ином измерении. Он обнаруживает, что переродился в теле демонического прислужника при дворе Короля Демонов. Армия готовится к обороне крепости, ожидая нападения священных орденов. У Еки почти нет свободы выбора: новые инстинкты заставляют его служить темному трону, участвовать в тренировках, патрулировать покои и контролировать магические печати. В замок прибывает группа героев, возглавляемых паладином и жрицей. Еки впервые сталкивается с

Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Группа героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершает десятилетнее путешествие и готовится разойтись. Однако для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее спутники стареют и уходят из жизни. Перед смертью Хейтер просит Фрайрен взять под опеку его ученицу Ферн, молодую девушку-человека. Фрайрен, желая расширить свои знания в магии, отправляется в путешествие

Шестнадцатилетняя Химэно переезжает в новый дом после повторного брака отца. Мачеха и две сводные сестры встречают её враждебно: старшая сестра насмехается над ней, младшая игнорирует. В школе также распространяются сплетни и клевета, из-за чего Химэно чувствует себя изолированной как в семье, так и среди сверстников. В трудный период жизни Химэно встречает семерых молодых людей, называющих себя рыцарями Лиф. Они сообщают ей, что она является принцессой Притиар — единственным человеком,