Мальчик по имени Немо просыпается после сна, наполненного тревожными образами. В этом сне он ощущал преследование со стороны огромного поезда, который двигался за ним по земле и воде. Пробуждение оставило у Немо чувство беспокойства. На следующее утро отец приглашает его посетить цирк, прибывший в город. Посещение цирка позволяет мальчику отвлечься от ночного кошмара. Среди выступающих артистов он замечает людей, с которыми, как позже выясняется, его судьба будет связана. Следующая ночь