В городе, где люди и магические существа сосуществуют под защитой самураев, живёт легендарный воин Рюма. Он известен своей честностью и стремлением к справедливости. Однажды из тёмных глубин появляется древний дракон, который разрушает мирный порядок. Чудовище оставляет за собой руины и горе. Рюма вступает в бой с драконом, используя все свои силы. Победа даётся ему, но цена оказывается высокой. После разрушений город погружается в траур. Рюма испытывает чувство вины за то, что не смог защитить