Агент под псевдонимом Сумрак получает задание внедриться в преступную организацию. Для этого ему необходимо завоевать доверие высокопоставленного чиновника. Сумрак создает образ примерного семьянина, арендуя женщину-киллера для роли жены и девочку с паранормальными способностями для роли дочери. Женщина обучена маскировке и готова поддерживать видимость семейных отношений ради выполнения миссии. Девочка умеет читать мысли, что становится полезным инструментом для сбора информации. В процессе