Сюжет аниме разворачивается в мире, где небо и море меняются местами, а киты парят в воздухе. Главный герой, художник, создает картины, которые оживают и становятся реальностью. Он встречает загадочную девушку, связанную с одним из таких китов. Их взаимодействие запускает цепь событий, связанных с природой этого мира и способностями протагониста. Визуальный стиль проекта сочетает трехмерную графику с элементами традиционной живописи. Корабли, персонажи и киты проработаны с вниманием к деталям,