Действие происходит в мире, где существует магия. Люди используют заклинания и волшебные палочки для решения повседневных задач. Уровень магической силы определяет социальный статус человека. Главный герой, Мэш Вандэд, полностью лишен магических способностей. Это не позволяет ему конкурировать с другими волшебниками на равных условиях. Мэш не имеет возможности использовать заклинания. Вместо этого он полагается на физическую силу и выносливость. Персонаж использует тренировки для развития тела.

Ботаник, обладавший особым видом магии, погиб в результате столкновения с дворянами. Они применили против него сильное заклинание, которое привело к мгновенной смерти. После гибели душа персонажа поднялась к божественным силам. Те предложили ему загадать желание, которое должно было воплотиться в следующей жизни. Понимая, что его магические способности на момент смерти были слабы, он попросил возможность продолжить изучение магии и достичь высоких результатов. Божественные силы приняли это

Главный герой Тандзиро дает обещание отомстить за свою сестру и вернуть ей человеческий облик. Для исполнения этой цели он отправляется в путешествие на поиски виновного. В пути он встречает старого мечника, который объясняет, что борьба с демонами требует специальной подготовки и особого меча. Узнав о судьбе Тандзиро, мужчина решает помочь ему пройти обучение и сдать итоговый экзамен, чтобы стать охотником на демонов. Тандзиро попадает в группу из восьми сильнейших мечников. С их помощью он

Сюжет разворачивается в реальном мире, где существует скрытая угроза - злобные духи, способные вселяться в женщин и девушек с разбитым сердцем. Эти духи питаются страданиями и болью своих носителей. В прошлом в аду произошла революция, в ходе которой старые демонические духи были запечатаны в специальной клетке. Однако в результате небольшого инцидента часть духов сбежала и укрылась в сердцах молодых женщин, ожидая возрождения и набираясь сил. Главный герой - Кэйма Кацураги, старшеклассник,