Существо, напоминающее кальмара и названное Хаппиан, покидает родную планету с намерением распространять счастье во Вселенной. После длительного путешествия оно оказывается на Земле, где местные жители начинают его преследовать. Хаппиана находит девочка по имени Шизука Кудзэ, которая не привыкла испытывать радость. Она кормит существо и называет его Такопием. В ответ на её заботу Такопий решает сделать всё возможное, чтобы хотя бы однажды увидеть её улыбку. Однако достижение этой цели

На второй год обучения Аянокодзи и его одноклассники сталкиваются с изменениями в учебной программе. Школьная администрация вводит новую систему испытаний, формат которых отличается от предыдущих. В учебное заведение прибывают первокурсники, каждый из которых обладает индивидуальными навыками и особенностями. Первое испытание представляет собой письменный тест, проводимый в парах, где старшеклассник работает совместно с новичком. Задание внешне выглядит простым, но содержит скрытые условия.

После событий в Сибуе последствия распространяются за пределы города. Кэндзяку, действовавший под личиной Сугуру Гэто, объявляет о начале испытания под названием «Смертельная миграция». В этом событии участвуют маги, обычные люди и порождения проклятых сил. Территории делятся на зоны, каждая из которых имеет собственные условия, ограничения и смертельные ловушки. Участники не могут покидать границы арены, отказаться от участия или избежать последствий. Юдзи Итадори вместе с союзниками пытается