Третий сезон продолжает историю противостояния между смертными и богами. Божества приняли решение уничтожить человечество, сочтя его недостойным существования. Высшие существа готовятся к окончательному уничтожению, однако вмешательство древнего совета меняет ход событий. Людям предоставляется последний шанс в виде жестокого турнира, где воины должны сражаться против представителей божественного пантеона. Каждая дуэль проверяет не только физическую силу участников, но и их веру в собственное

В одном районе расположены две школы: государственная школа «Чидори» и частная академия «Кике». Между ними существует не только физическая граница в виде высокого забора, но и социальные барьеры. Ученицы «Кике» происходят из состоятельных семей, отличаются воспитанностью и строгими манерами. В «Чидори» обучаются дети из разных слоев общества, включая тех, кого считают трудными подростками, и атмосфера там более демократичная. Из-за этих различий между школами сложились стойкие стереотипы, а

Кадзуя Кудзе поступает в академию Святой Маргариты, учебное заведение, в котором собраны наиболее способные студенты со всего королевства Собьюр. Новый ученик сразу сталкивается с неприятием со стороны одногруппников, которые дают ему прозвище "Чёрный Жнец". Пытаясь разобраться в ситуации, Кадзуя отправляется в библиотеку, чтобы найти информацию о происхождении этого прозвища. В библиотеке Кадзуя встречает Викторику де Блуа - девушку с внешностью, напоминающей фарфоровую куклу. Она

Существо, напоминающее кальмара и названное Хаппиан, покидает родную планету с намерением распространять счастье во Вселенной. После длительного путешествия оно оказывается на Земле, где местные жители начинают его преследовать. Хаппиана находит девочка по имени Шизука Кудзэ, которая не привыкла испытывать радость. Она кормит существо и называет его Такопием. В ответ на её заботу Такопий решает сделать всё возможное, чтобы хотя бы однажды увидеть её улыбку. Однако достижение этой цели

Ирохи — школьница, которая проводит свободное время в метавселенной «Цукуёми». Она следит за виртуальными айдолами, участвует в фанатских мероприятиях и обсуждает концерты на форумах. Во время онлайн-ивента она сталкивается с пользователем под ником Кагуя. Этот пользователь демонстрирует точные знания о системе, скрытых функциях платформы и будущих обновлениях, что нехарактерно для обычного участника. Общение Ирохи и Кагуи продолжается за пределами сети. При личной встрече Ирохи узнаёт, что

Мидзуки проживает с семьей в США. Посещение спортивных соревнований по прыжкам в высоту меняет ее планы. Во время выступлений она замечает Идзуми Сано, участника из Японии, чья техника и уверенность привлекают ее внимание. После возвращения домой Мидзуки ищет информацию о Сано и узнает, что он учится в специализированной школе на родине. Она уговаривает родителей отправить ее обратно, объясняя решение желанием продолжить учебу. По прибытии Мидзуки поступает в то же учебное заведение, скрыв