Действие разворачивается в 4386 году. В этом мире магия признана частью научной деятельности и широко используется в повседневной жизни. Проводятся публичные магические поединки на аренах, а люди занимаются развитием духовных способностей. Ситуация меняется, когда на Землю нападает Король демонов 5 уровня. Специальная группа захвата не справляется с угрозой, и человечество оказывается на грани уничтожения. Однако шестилетний мальчик, случайно оказавшийся на месте нападения, легко побеждает