Действие происходит в мире, где существует магия. Люди используют заклинания и волшебные палочки для решения повседневных задач. Уровень магической силы определяет социальный статус человека. Главный герой, Мэш Вандэд, полностью лишен магических способностей. Это не позволяет ему конкурировать с другими волшебниками на равных условиях. Мэш не имеет возможности использовать заклинания. Вместо этого он полагается на физическую силу и выносливость. Персонаж использует тренировки для развития тела.

Действие происходит в мире, где существуют монстры, называемые ГаРей. Главные героини - Кагура и Йоми - работают в секретном правительственном отделе, занимающемся ликвидацией катастроф и борьбой с нарушителями порядка. Обе девушки происходят из уважаемых семей и обладают способностью управлять существами ГаРей. В сюжете рассматривается развитие отношений между ними, при этом отмечается, что Кагура часто испытывает колебания. После внезапной смерти матери Кагура впадает в депрессию. В этот