Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Группа героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершает десятилетнее путешествие и готовится разойтись. Однако для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее спутники стареют и уходят из жизни. Перед смертью Хейтер просит Фрайрен взять под опеку его ученицу Ферн, молодую девушку-человека. Фрайрен, желая расширить свои знания в магии, отправляется в путешествие

В будущем территория Японии разрушена из-за ядерных конфликтов, природных катастроф и длительного коррупционного управления. Государственная структура перестаёт функционировать, что приводит к массовым беспорядкам, восстаниям и окончательному распаду единой системы власти. На месте прежнего государства формируются три независимые державы, каждая из которых устанавливает собственные правила и стремится расширить влияние за счёт соседних территорий. Между новыми образованиями возникает постоянное

Близнецы Юру и Аса живут в изолированной горной деревне, подчиняясь местным традициям. Юру выполняет роль охотника, регулярно покидая поселение для добычи пищи. Аса находится в заточении, её содержат взаперти для проведения некоего ритуала, и она никогда не покидает своего убежища. Однажды в деревню вторгаются вооружённые чужаки. Они убивают взрослых жителей и целенаправленно разыскивают Юру. Заметив признаки нападения, Юру спешит обратно. По возвращении он видит разрушенные дома, следы борьбы

После событий в Сибуе последствия распространяются за пределы города. Кэндзяку, действовавший под личиной Сугуру Гэто, объявляет о начале испытания под названием «Смертельная миграция». В этом событии участвуют маги, обычные люди и порождения проклятых сил. Территории делятся на зоны, каждая из которых имеет собственные условия, ограничения и смертельные ловушки. Участники не могут покидать границы арены, отказаться от участия или избежать последствий. Юдзи Итадори вместе с союзниками пытается

Шестнадцатилетняя Химэно переезжает в новый дом после повторного брака отца. Мачеха и две сводные сестры встречают её враждебно: старшая сестра насмехается над ней, младшая игнорирует. В школе также распространяются сплетни и клевета, из-за чего Химэно чувствует себя изолированной как в семье, так и среди сверстников. В трудный период жизни Химэно встречает семерых молодых людей, называющих себя рыцарями Лиф. Они сообщают ей, что она является принцессой Притиар — единственным человеком,