Действие разворачивается в локации, называемой Дыра. В это место регулярно проникают маги из параллельного измерения. Они используют местных жителей в качестве подопытных для своих заклинаний. Женщина по имени Никайдо встречает там человека, который стал жертвой такого колдовства. Его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в морду крокодила. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман и решает помочь в поисках правды. Они начинают