Казуя Яманаси родился в семье художников, посвятивших жизнь созданию «искусства восприятия цвета». Его родители, известные в этой области, повлияли на его дальнейший путь. Казуя поступил в художественную школу «Эйзен», где вместе с ним учится его друг детства Дзюн Цузуки. Помимо получения образования, у Казуи есть личная цель — восстановить отношения с давним другом, с которым они расстались десять лет назад после неприятного инцидента. Кё Такисе учится в первом классе старшей школы «Эйсэй».

Действие происходит в мире, где существует магия. Люди используют заклинания и волшебные палочки для решения повседневных задач. Уровень магической силы определяет социальный статус человека. Главный герой, Мэш Вандэд, полностью лишен магических способностей. Это не позволяет ему конкурировать с другими волшебниками на равных условиях. Мэш не имеет возможности использовать заклинания. Вместо этого он полагается на физическую силу и выносливость. Персонаж использует тренировки для развития тела.

Действие происходит в мире, где существуют монстры, называемые ГаРей. Главные героини - Кагура и Йоми - работают в секретном правительственном отделе, занимающемся ликвидацией катастроф и борьбой с нарушителями порядка. Обе девушки происходят из уважаемых семей и обладают способностью управлять существами ГаРей. В сюжете рассматривается развитие отношений между ними, при этом отмечается, что Кагура часто испытывает колебания. После внезапной смерти матери Кагура впадает в депрессию. В этот