Мию Судзуки стремится соответствовать ожиданиям одноклассников, подстраивая свое поведение так, чтобы не вызывать конфликтов. Она скрывает собственные желания и эмоции из страха оказаться отвергнутой. Её соседом по парте становится Юсукэ Тани, который не обращает внимания на общественные нормы и не пытается завоевать чье-либо одобрение. Первоначально их общение ограничивается передачей тетрадей и короткими фразами на переменах. Со временем между ними возникает взаимный интерес: Мию замечает в

Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Группа героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершает десятилетнее путешествие и готовится разойтись. Однако для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее спутники стареют и уходят из жизни. Перед смертью Хейтер просит Фрайрен взять под опеку его ученицу Ферн, молодую девушку-человека. Фрайрен, желая расширить свои знания в магии, отправляется в путешествие