Край Эндри, двадцатилетний молодой человек, известный как «Тысяча трюков», ранее был активным искателем приключений. Он занимался раскрытием загадок мира и поиском мифических реликвий в удалённых и опасных местах. Благодаря своим навыкам и мастерству в выполнении трюков, Край достиг восьмого уровня успеха в своей деятельности. Однако Ассоциация исследователей не признала его выдающимся специалистом, что привело к временной приостановке его работы. Это отстранение оказалось для него неожиданно

Шиничи Тиаки продолжает работать главным дирижёром восстановленного оркестра Ру-Марле, его профессиональная репутация растет. Мегуми Нода, известная как Нодамэ, обучается в Парижской консерватории и развивает карьеру пианистки. Между Тиаки и Нодамэ возникает напряжение, связанное с её ощущением собственной второстепенности на фоне его успехов. Нодамэ испытывает беспокойство из-за дружбы Тиаки с молодым пианистом Руи Сономом, что усиливает её чувство зависти. Профессор Шарль Оклер, наставник