Действие разворачивается в городе, называемом Дыра. В это место регулярно проникают маги из параллельного измерения. Они используют местных жителей для отработки заклинаний, что приводит к травмам и превращениям. Женщина по имени Никайдо встречает человека, чья голова была превращена в голову крокодила. Он не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман. Она решает помочь ему выяснить, кто он такой. Они начинают охоту на магов. Кайман использует особый метод проверки: он помещает голову