События разворачиваются в вымышленной версии периода Эдо, где власть сохранил сёгунат Токугава, однако реальное управление страной перешло к представителям внеземных цивилизаций. Не все жители принимают такое положение дел, но открытое сопротивление затруднено. В городе наблюдается смешение различных народов и рас, что создаёт специфическую социальную обстановку. Основное население Японии в основном смирилось с властью чужаков, однако небольшая группа самураев продолжает вести скрытую борьбу,