На Землю прибыли гигантские существа с другой планеты, названные Кайдзю. Предполагалось, что их целью было разрушение и установление контроля над человечеством. Однако эти существа, обладающие внушительными размерами и физической силой, выбрали иной путь. Вместо агрессии они начали искать контакт с людьми, пытаясь стать частью их общества. Первоначальная паника среди населения постепенно сменилась интересом к необычным пришельцам. Люди, решившиеся приблизиться к Кайдзю, обнаружили, что у

Макото Ковата, пятнадцатилетняя школьница, переезжает в провинциальный город Аомори, расположенный в окружении рек и гор. Она поселяется в доме своего брата Кэя и сестры Чинацу. Макото является ведьмой, но внешне мало отличается от обычных подростков: она любит учёбу, проводит время с чёрным котом по имени Тито и проявляет интерес к мальчикам. Кэй и Чинацу вскоре замечают странности в поведении новой родственницы. Размеренный уклад их жизни начинает меняться. Макото занимается покупкой