Окусура Рин узнаёт, что является сыном дьявола. Эта информация вызывает у него неприятие, он отказывается признавать родство с демоническим созданием. Повелитель ада намеревается использовать полукровку в своих целях, планируя, что Рин будет воздействовать на людей и подчинять их воле. Главный герой отвергает предложение отца и решает встать на сторону человечества. Между отцом и сыном начинается конфликт. Дьявол не намерен отпускать своего отпрыска, он преследует его и мстит за отказ принять

Карэру Сацуки пережил в прошлом трагическое событие. Его младшая сестра покончила жизнь самоубийством, находясь в приюте. После этого мальчик утратил желание жить. Его спасла Юки, другая воспитанница того же приюта. Спустя годы герои повзрослели. Юки живёт у приёмных родителей, а Карэру - один. Они учатся в одном классе. Карэру свободно общается только с Юки. Его угрюмый вид и повязка на глазу не пугают только её. В их компанию также входят вечно весёлый Тадаси и его подруга Каори. Эти четверо

Сериал разворачивается в элитной закрытой академии Кросс. Студенты разделены на два потока: Дневное и Ночное отделения. Учащиеся дневного класса являются обычными людьми, в то время как студенты ночного класса - вампиры. Ни студенты, ни преподаватели дневного отделения не осведомлены об истинной природе своих ночных сокурсников. Каждый вечер классы сменяют друг друга, и их пересечение строго запрещено. За соблюдением правил академии следят главные герои - Юки Кросс и Зеро Кирю, воспитанники