Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Группа героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершает десятилетнее путешествие и готовится разойтись. Однако для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее спутники стареют и уходят из жизни. Перед смертью Хейтер просит Фрайрен взять под опеку его ученицу Ферн, молодую девушку-человека. Фрайрен, желая расширить свои знания в магии, отправляется в путешествие