В будущем территория Японии разрушена из-за ядерных конфликтов, природных катастроф и длительного коррупционного управления. Государственная структура перестаёт функционировать, что приводит к массовым беспорядкам, восстаниям и окончательному распаду единой системы власти. На месте прежнего государства формируются три независимые державы, каждая из которых устанавливает собственные правила и стремится расширить влияние за счёт соседних территорий. Между новыми образованиями возникает постоянное

Близнецы Юру и Аса живут в изолированной горной деревне, подчиняясь местным традициям. Юру выполняет роль охотника, регулярно покидая поселение для добычи пищи. Аса находится в заточении, её содержат взаперти для проведения некоего ритуала, и она никогда не покидает своего убежища. Однажды в деревню вторгаются вооружённые чужаки. Они убивают взрослых жителей и целенаправленно разыскивают Юру. Заметив признаки нападения, Юру спешит обратно. По возвращении он видит разрушенные дома, следы борьбы

Хикару Гэро выполняет задания клана наемных убийц, следуя установленным правилам и поддерживая репутацию семьи, существующей на протяжении нескольких столетий. Его жизнь ограничена выполнением контрактов, подготовкой к операциям и соблюдением внутренней дисциплины, исключающей личные привязанности. Старейшины клана выдвигают условие, согласно которому он должен создать семью и обеспечить появление наследника, способного продолжить традиции. В случае отказа ответственность за продолжение рода

Арата Кода живет в семье, где напряженная обстановка вызвана неудачей старшего брата на важных экзаменах. Это событие приводит к частым конфликтам между родственниками. После занятий Арата встречает необычное существо, напоминающее птицу, которое может говорить на человеческом языке. Существо представляется Кудзимой и объясняет свое появление миграцией из другой страны. Кудзима сообщает, что ему необходимо временное убежище, так как он не может самостоятельно добывать пищу в незнакомой среде.

На второй год обучения Аянокодзи и его одноклассники сталкиваются с изменениями в учебной программе. Школьная администрация вводит новую систему испытаний, формат которых отличается от предыдущих. В учебное заведение прибывают первокурсники, каждый из которых обладает индивидуальными навыками и особенностями. Первое испытание представляет собой письменный тест, проводимый в парах, где старшеклассник работает совместно с новичком. Задание внешне выглядит простым, но содержит скрытые условия.

Арису Ямабуки, ученик второго курса старшей школы, в прошлом регулярно слушал радиопередачи ведущей под псевдонимом «Аполлон». Ее голос помогал ему справляться с чувством одиночества. В один момент трансляции прекратились без предварительного уведомления. Арису принимает решение выяснить личность женщины, которая вела эти передачи. Единственная зацепка, оставшаяся у Арису, — упоминание Аполлон о школьном радиоклубе. Придя в этот клуб, он знакомится с четырьмя девушками. Каждая из них стремится

После событий в Сибуе последствия распространяются за пределы города. Кэндзяку, действовавший под личиной Сугуру Гэто, объявляет о начале испытания под названием «Смертельная миграция». В этом событии участвуют маги, обычные люди и порождения проклятых сил. Территории делятся на зоны, каждая из которых имеет собственные условия, ограничения и смертельные ловушки. Участники не могут покидать границы арены, отказаться от участия или избежать последствий. Юдзи Итадори вместе с союзниками пытается