Второй сезон аниме продолжает историю после победы над Королем демонов. Группа героев - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершает десятилетнее путешествие и готовится разойтись. Однако для эльфийки Фрайрен время течет иначе, чем для людей. Она наблюдает, как ее спутники стареют и уходят из жизни. Перед смертью Хейтер просит Фрайрен взять под опеку его ученицу Ферн, молодую девушку-человека. Фрайрен, желая расширить свои знания в магии, отправляется в путешествие

В будущем территория Японии разрушена из-за ядерных конфликтов, природных катастроф и длительного коррупционного управления. Государственная структура перестаёт функционировать, что приводит к массовым беспорядкам, восстаниям и окончательному распаду единой системы власти. На месте прежнего государства формируются три независимые державы, каждая из которых устанавливает собственные правила и стремится расширить влияние за счёт соседних территорий. Между новыми образованиями возникает постоянное

Нанока перемещается в прошлое в результате необъяснимого происшествия. В этом времени она сталкивается с угрозой со стороны демонических существ. Во время одного из нападений её спасает экзорцист по имени Мао. Он обладает способностями к изгнанию духов и борьбе с проклятиями. Мао использует меч, связанный с кошачьим демоном. Любое прикосновение к этому оружию представляет опасность для окружающих. Нанока остаётся рядом с экзорцистом, чтобы понять правила существования в новом мире и выяснить

На территории Японии начинают появляться существа, возникающие из сильных негативных эмоций людей, включая страх, гнев и отчаяние. Эти эмоции материализуются в форме демонических созданий. Со временем сущности развиваются, изменяют внешний вид и приобретают новые способности, что делает их более опасными. Города подвергаются разрушениям, население оказывается в условиях постоянной угрозы. Кэйдзи, обладающий необычной формой и способностями, перемещается по различным районам, уничтожая

Каната Китами с детства испытывает чувства к однокласснице Марике Читосе, но не решается их выразить из-за страха быть отвергнутым. Он предпочитает наблюдать за ней издалека, не предпринимая активных действий. Однажды ночью, увидев падающую звезду, Каната загадывает желание научиться понимать чужие эмоции. На следующее утро его желание исполняется необычным образом: над головами людей появляются числовые индикаторы, которые, как выясняется, показывают их истинное отношение к нему. Новая

Айми Миёси и Нами Сомэтани учатся в старшей школе. В повседневной жизни они регулярно обсуждают одноклассника по имени Кирио. Девушки обращают внимание на его поведение, привычки и взаимодействие с другими учениками. Обе проявляют интерес к нему. Их отношения осложняются соперничеством, которое возникает из-за желания приблизиться к объекту внимания. В школьной обстановке они наблюдают за действиями Кирио, анализируют его реакции и ищут способы установить более близкий контакт. Каждая из них

Бывший фигурист, перенесший тяжелую травму, завершил спортивную карьеру. Он начинает работать тренером в провинциальном катке. Его задача - обучать фигурному катанию детей, что резко контрастирует с прежними амбициями и планами на участие в соревнованиях высокого уровня. Тренер испытывает подавленность из-за крушения карьеры и сложностей адаптации к новой профессиональной роли. На катке появляется девочка с выраженными природными способностями к фигурному катанию. Она обладает гибкостью,