Мир аниме представляет собой континент Юлан, где магическая энергия пронизывает города, руины, лесные массивы и башенные комплексы. В этих местах сохранились следы знаний, оставленных древними мастерами. На континенте обитают чудовищные существа, действуют аристократические династии и наёмники. Практики стремятся обрести могущество через обучение, поиск артефактов или прохождение рискованных испытаний. Главный герой, Линьлей Барух, живёт в провинциальном поселении Ушань. Его род некогда был