Действие разворачивается в мире под названием Дыра. В это место регулярно проникают маги из параллельного измерения. Они используют местных жителей в качестве подопытных для отработки заклинаний. Жители Дыры постоянно подвергаются опасности стать жертвами таких экспериментов. Молодая женщина по имени Никайдо встречает человека, ставшего жертвой колдовства. Его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в морду крокодила. Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого.

Организация охотников на демонов на протяжении длительного времени противостояла существам, которые представляли угрозу для населения Японии. Основной задачей этой группы было уничтожение прародителя демонов - Кибуцудзи Мудзана. Согласно имеющейся информации, смерть Мудзана должна была привести к исчезновению всех его порождений. Организация занималась поиском способов борьбы с демонами и их истреблением. Мудзан демонстрировал способность избегать прямых столкновений с охотниками и со временем