Демон по имени Акуцу Масатора направлен из своего мира в обычную среднюю школу людей. Его задача - вербовать новых последователей для усиления армии Ада в конфликте с ангелами Рая. В школе он встречает Лили Амане, девушку, которая недавно перевелась в этот класс. Между ними возникает взаимный интерес, и Акуцу решает привлечь Лили на сторону демонов. Однако он не знает, что Лили на самом деле является ангелом, посланным на Землю для противодействия планам демонического царства. Ситуация