Лили Итидзёин прибывает из Японии в Лондон начала XX века. С собой у неё багаж с художественными принадлежностями и письмо от родителей с условиями соглашения. После прибытия она проходит отбор и поступает в престижную художественную академию. В учебном заведении действует жёсткая система конкуренции, работают строгие преподаватели, а студенты уже имеют опыт обучения в европейских школах. Лили заселяется в пансион, знакомится с соседями, посещает занятия по рисунку, композиции и живописи. Она

В будущем, где люди и русалки сосуществуют мирно, главный герой Стивен работает на судостроительном заводе и ведет обычную жизнь. В один момент перед ним появляется принцесса подводного королевства Чао и предлагает выйти за неё замуж. Стивен не понимает причин, по которым принцесса выбрала именно его, но соглашается на это предложение. Стивен оказывается втянутым в мир подводных королевств и сталкивается с его тайнами. Вместо спокойной жизни на земле он теперь общается с существом из морских