Фань Линсяо, заклинатель мистических существ, во время отбора в культ высшей категории попал в смертельную ловушку. В решающий момент его поглотил исполинский кит Кун, порождение собственной энергии. Очнувшись, он обнаружил, что его душа заключена в теле юного заключённого Лю Фэнманя, содержащегося в Белом особняке — изолированном учреждении, скрытом от посторонних. Бывшая организация Фань Линсяо, ранее процветавшая под его руководством, пришла в упадок. Павильон Линсяо утратил влияние,
Силы Лузитании продолжают удерживать захваченные территории в королевстве Парс, оказывая сопротивление. Арслан, наследник престола, ведет военную кампанию с целью вернуть себе трон. Его основной противник — персонаж, известный как Серебряная Маска. В ходе сражений Арслан демонстрирует рост боевых навыков и способность командовать войсками. Конфликт между сторонами характеризуется высокой интенсивностью и регулярными столкновениями. Помимо военных действий, Арслан сталкивается с политическими и
Юкитэру Амано испытывает трудности в общении со сверстниками и не имеет друзей. Чтобы компенсировать недостаток социальных навыков, он наблюдает за поведением окружающих и записывает свои наблюдения в мобильный телефон. Из-за чувства одиночества Юкитэру придумывает воображаемого друга по имени Деус Экс Машина, которому приписывает способности управлять временем и пространством. Неожиданно воображаемый персонаж проявляет себя как разумное существо. Деус решает помочь Юкитэру и наделяет его