В центре повествования находится проблема социальной дискриминации по внешнему признаку, известная как лукизм. Особенно остро эта проблема проявляется в школьной среде, где учащиеся могут подвергать друг друга травле из-за особенностей внешности. Отсутствие воспитания толерантности и уважения к личности приводит к тому, что дети не осознают психологического вреда, который наносят своими насмешками. Главный герой, Хёнсок Пак, регулярно сталкивается с издевательствами со стороны одноклассников.

Кай обладает особыми способностями, которые выделяют его среди окружающих. Его сестра Хикару страдает от тяжелой болезни и находится под наблюдением организации "Ашурум". Эйджи, случайно познакомившийся с Каем, приводит его в воздушные силы AESES. Там Кай проходит интенсивные тренировки для развития своих возможностей. Параллельно он регулярно навещает сестру в госпитале организации. Состояние Хикару не улучшается, несмотря на медицинскую помощь и усилия Кая. Это создает для него