Хинако, школьница из приморского городка, ведет замкнутый образ жизни и пытается справляться с типичными подростковыми проблемами. Ее внешность привлекает внимание не только окружающих людей, но и существ, скрывающихся в человеческом обществе под разными личинами. Однажды на занятиях появляется новая ученица по имени Сиори. Позднее Хинако узнает, что Сиори - русалка, способная менять форму, чтобы маскироваться под человека. Сиори прямо заявляет Хинако о намерении съесть ее в будущем, когда та