Вирус неизвестного происхождения распространяется по планете, превращая людей в пушистых кошек. Зараженные утрачивают человеческое сознание и становятся дикими существами, которые охотятся на выживших. Большая часть населения уже подверглась трансформации. Оставшиеся люди скрываются в бункерах и заброшенных подземных сооружениях, избегая контакта с поверхностью, где господствуют кошачьи особи. Среди выживших находится Кунаги - человек, страдающий амнезией. Он не помнит своего прошлого, но

Констанция, дочь виконта, живёт в аристократическом обществе, где репутация семьи зависит от соблюдения правил. Скарлет Кастиэль, известная как злодейка, была казнена десять лет назад, но появляется живой на закрытом приёме. Её выживание остаётся необъяснимым для присутствующих. Первая встреча Констанции и Скарлет выглядит случайной, но постепенно выясняется, что за ней стоит скрытая история. Эта история связана с исчезновением важных документов и событиями, которые не должны были стать